استعراض عام 2019 - انخفاض أحجام التوريد في الصين لأول مرة على الإطلاق، بينما تعاني الجودة وأخلاقيات التوريد في المناطق الناشئة

في حين أن الوعد بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ربما جلب بعض التفاؤل المرحب به في موسم الأعياد، فإن التغييرات التي أحدثتها الحروب التجارية لعام 2019 على التجارة العالمية ستظل قائمة. إن التنويع الجغرافي للمصادر، الذي كان حقيقة واقعة بالفعل قبل المواجهة الجمركية، قد ارتفع إلى آفاق جديدة بسبب النزاع التجاري. في عام 2020، ستستمر سلاسل التوريد العالمية في التحرك نحو نموذج أكثر إقليمية، مع وجود جيوب إنتاج تحددها المصالح الوطنية والسياسية.

وبينما تحاول الشركات الإبحار في هذا المشهد المتغير لسلسلة التوريد، تتقدم مناطق التصنيع الجديدة لاغتنام الفرص. ومع ذلك، تُظهر نظرة على بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي لعام 2019 أنه عندما تمضي العلامات التجارية قدماً نحو آفاق جديدة في مجال التوريد، فغالباً ما يأتي ذلك على حساب سلامة المستهلك وأخلاقيات سلسلة التوريد.

من الذي يربح الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟ لا الولايات المتحدة ولا الصين

تؤكد بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي بشأن الطلب على فحص الإنتاج وتدقيق الموردين في عام 2019 الاستنتاج الشائع بأن الولايات المتحدة والصين ليستا من بين الفائزين في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. في حين أن العديد من المشترين الأمريكيين نقلوا مصادرهم بعيدًا عن الصين (الطلب على التفتيش -14% على أساس سنوي في عام 2019 مقارنة بعام 2018)، إلا أنهم لم يكونوا في عجلة من أمرهم لإعادة التصنيع إلى الوطن، وبدلاً من ذلك قسموا الأعمال المحولة بين المناطق القريبة من الصين وجيران الصين في آسيا. في عام 2019، توسع الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق من العلامات التجارية الأمريكية بنسبة +9.7% على أساس سنوي في جنوب شرق آسيا (مع وجود فيتنام وتايوان وميانمار من بين الوجهات الرئيسية) وبنسبة +37% على أساس سنوي في جنوب آسيا، مع تجدد شعبية بنغلاديش.

وفي الوقت نفسه، شهدت الصين كمركز للتصنيع انخفاضًا في إجمالي أحجام عمليات الفحص والتدقيق (-3.4% على أساس سنوي)، حيث لم يعوض الطلب المتزايد من المناطق الناشئة الأخرى بشكل كامل عن هروب عملاء أمريكا الشمالية وأستراليا، وبدرجة أقل، العملاء الأوروبيين.

2019: عام 2019: عام التدعيم القريب

في حين أن إعادة نقل التصنيع إلى الخارج على نطاق واسع لا يزال من غير المحتمل، إلا أن كلاً من التعريفات الجمركية والعوامل غير الجمركية (زيادة تكاليف الإنتاج، والبحث عن قدرات تصنيع كافية، والحاجة المتزايدة باستمرار إلى مرونة سلسلة التوريد، على سبيل المثال لا الحصر) دفعت المشترين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى نقل أجزاء كبيرة من مصادرهم إلى أماكن أقرب إلى الوطن خلال عام 2019. بالنسبة للشركات الأمريكية، تُرجم هذا الاتجاه نحو التوريد القريب إلى توسع سريع في أمريكا اللاتينية والجنوبية: فقد زاد الطلب على الفحص والتدقيق من المشترين الأمريكيين في المنطقة بأكثر من الضعف في عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث كانت المكسيك وبيرو وغواتيمالا وهايتي أكثر وجهات التوريد شعبية. وفي الوقت نفسه، فضلت العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تضاعف حجم التفتيش والتدقيق ثلاث مرات في عام 2019 مقارنة بعام 2018. وبالإضافة إلى مناطق التوريد المألوفة مثل تركيا والمغرب وتونس، شهدت مصر أيضًا نموًا مضاعفًا في الطلب على التفتيش.

ركود التقدم في الاستدامة في سلاسل التوريد العالمية

تُظهر عمليات التدقيق في الموقع من قبل QIMA أنه خلال عام 2019، شهد التقدم الأخلاقي والبيئي في مجال التوريد العالمي ركودًا حيث أعطت الشركات باستمرار الأولوية للمخاوف التشغيلية على الاستدامة. وسجلت أكثر من 18% من المصانع التي خضعت للتدقيق في عام 2019 انتهاكات أخلاقية خطيرة، منها 40% تقريباً تتعلق بساعات العمل وعدم الامتثال للأجور. وسُجلت الانتهاكات المتعلقة بعمالة الأطفال في 3% من المصانع، وهو تحسن طفيف عن رقم عام 2018.

وفي الوقت نفسه، نمت حصة المصانع المصنفة "عنبرية" أو "بحاجة إلى تحسين" إلى مستوى قياسي في عام 2019 (44.5% مقابل 37% في عام 2018). وتزامن ذلك مع انخفاض في النسبة المئوية للمصانع "الخضراء" الممتثلة (بانخفاض 4 نقاط)، مما يشير إلى أن المشترين كانوا أكثر ميلاً إلى القبول بالأداء الأخلاقي "الجيد بما فيه الكفاية"، بدلاً من دفع التحسين المستمر في سلاسل التوريد الخاصة بهم وتأمين التقدم من خلال المتابعة المنتظمة.

في المناطق الناشئة، يترافق النمو في المناطق الناشئة مع ضعف أخلاقيات التوريد

وقد عكس الأداء الأخلاقي لمناطق معينة في عام 2019 الأداء الأخلاقي لمناطق جغرافية متغيرة من حيث المصادر: كان الامتثال الاجتماعي أكثر عرضة للتأثر في المناطق التي شهدت تدفقاً من المشترين. على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل ماليزيا وميانمار والفلبين نموًا مضاعفًا من المشترين الغربيين في عام 2019، انخفض متوسط الدرجات الأخلاقية بنسبة -4.6% مقارنة بالعام السابق. وفي جنوب آسيا، انطبق الأمر نفسه على بنغلاديش: انخفاض ملحوظ (-7.1% على أساس سنوي) في الدرجات الأخلاقية خلال عام شهد زيادة في الطلب.

وفي الوقت نفسه، تحسّن الامتثال الأخلاقي في المصانع الصينية في عام 2019، حيث ارتفعت الدرجات التي سجلها مدققو معهد قطر لبحوث الصناعة والأمن الغذائي بنسبة +5% مقارنة بمتوسطات عام 2018. قد يكون تحول المصادر الحساسة للأسعار إلى بلدان أخرى عاملاً في ذلك: تُظهر البيانات التاريخية لمعهد ضمان الجودة والتحقيقات الصناعية أن القطاعات منخفضة التكلفة وذات التكلفة المنخفضة واليدوية الثقيلة مثل المنسوجات والملابس أكثر عرضة للانتهاكات الأخلاقية، مقارنةً بالصناعات ذات التكلفة الأعلى للمخرجات والتدريب الأفضل والمزيد من الأتمتة.

نضج منطقة التوريد لا يزال مؤشراً قوياً على الجودة

تُظهر بيانات QIMA حول جودة المنتج التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش داخل المصنع أن عام 2019 كان متباينًا، حيث كانت الأسواق الناضجة أكثر قدرة على التسليم وفقًا للمواصفات من مناطق التوريد الناشئة.

على سبيل المثال، واصلت الصين اتجاهها طويل الأجل نحو التحسن التدريجي في جودة التصنيع: 24% من المنتجات التي تم فحصها في المصانع الصينية كانت خارج المواصفات في عام 2019، مقارنة بـ 27% في عام 2018. كما نجح المصنعون في جنوب آسيا، على الرغم من سمعة المنطقة بكونها نقطة ساخنة للجودة، في الحفاظ على نسبة المنتجات المعيبة أقل من 25% (مقارنة بأكثر من 27% في عام 2018).

وكافحت مناطق أخرى للحفاظ على جودة ثابتة عند زيادة مستويات الإنتاج. من بين الدول المجاورة للصين، ارتفع معدل المنتجات المعيبة بنسبة +13% على أساس سنوي في إندونيسيا و +48% على أساس سنوي في تايلاند؛ بينما واجه الموردون في شمال أفريقيا والشرق الأوسط صعوبة في التعامل مع زيادة أحجام التوريد، حيث ارتفعت نسبة المنتجات التي لا تتوافق مع حدود الجودة المقبولة بنسبة +21% على أساس سنوي في عام 2019 مقارنة بعام 2018 (+31% للمنسوجات والملابس).

مع افتتاح عام 2020 مع مجموعة من المخاطر الجيوسياسية التي تتراوح بين التوترات مع إيران، والحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع الاتحاد الأوروبي، وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي طال أمدها، يبدو من غير المرجح أن تخف حالة عدم اليقين في التجارة العالمية لعام 2019 في أي وقت قريب. في ظل هذه الظروف المتقلبة، فإن امتلاك الأدوات والبرامج المناسبة لزيادة المرونة والتفاعل والتعاون في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة سيصبح ميزة تنافسية استراتيجية أكثر.

مؤشرات الأداء الرئيسية لمقياس مؤشرات الأداء الرئيسية

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com