تغيير اتجاهات توريد سلسلة التوريد: تباطؤ النمو في الصين بينما ترتفع جنوب شرق آسيا

الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تعتمد على التوريد في آسيا تتجه بشكل متزايد بعيدًا عن الصين نحو جنوب شرق آسيا. في عام 2023، انخفضت حصة الصين في سوق التوريد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 14%، مع تسجيل جنوب شرق آسيا للنمو الأكبر منذ عام 2019. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

من المتوقع أن يعيد التحول نحو جنوب شرق آسيا تشكيل العمليات المستقبلية لسلاسل التوريد للشركات الغربية، مما يوفر مشهد توريد أكثر تنوعًا ومرونة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على سوق واحدة.

يبقى التوريد من الصين قويًا، لكن النمو يتباطأ بينما يكتسب جنوب شرق آسيا زخما بين المشترين الغربيين

بينما تباطأ النمو في الصين، لا تزال الطلبات على التوريد هناك قوية. تتزايد اعتماد الشركات في المناطق الناشئة مثل أمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى من آسيا على الموردين الصينيين. زادت طلبات الشركات اللاتينية الأمريكية على التدقيقات والتفتيش لموردين صينيين بنسبة 13% في الربع الثاني من 2023؛ وزادت الطلبات من الشركات التي تقع مقراتها في آسيا بنسبة 27%.

ومع ذلك، تظل نمو التوريد في الصين أبطأ من السنوات السابقة للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نما التوريد الغربي في الصين بنسبة 3.5٪ فقط، مقارنة بتوقعات بنسبة 5.6٪ (نسبة نمو أقل بنسبة 36٪ من المتوقعة).

يمكن أن يُعزى النمو البطيء في الصين، جزئيًا، إلى صعود جنوب شرق آسيا المتزايد كسوق توريد في محافظ المشترى للشركات القائمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. يظهر جنوب شرق آسيا بوعد كلاعب صاعد في التوريد لسلسلة الإمداد، مع زيادة طلبات التفتيش والتدقيق.

يحمل هذا التحول نحو صعود جنوب شرق آسيا كسوق توريد وعدًا بتنوع أكبر للمشترين الغربيين. يمكن للشركات استكشاف مشهد توريد أكثر تنوعًا ومرونة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على سوق واحدة.

بينما نقترب من العطلات، تظهر بيانات QIMA للربع الرابع وجود تحول محتمل عودة نحو الصين كمورد رئيسي للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2023. لأول مرة منذ عام 2019، زادت الحصة النسبية للصين في محافظ الموردين لهم. يعد هذا الانتعاش ملحوظًا بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس، مع زيادة كبيرة في الطلب على التفتيشات والتدقيقات في الصين، مما يشير إلى تركيز مجدد على الاستفادة من قدرات الصين التصنيعية الراسخة. قد يكون ذلك استجابة للمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الغربي، مما دفع الشركات للتوجه إلى الصين مرة أخرى كمورد للاستفادة القصوى من قدراتها التصنيعية القوية.

الشكل 1. الأسواق الرئيسية للتوريد للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حسب الحصة

يتزايد التوريد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في البلدان الآسيوية بخلاف الصين، مع تسجيل جنوب شرق آسيا لنمو الأكبر منذ عام 2019. منذ 2019، انخفضت حصة الصين في محافظ الشراء للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 14٪ مع تزايد شعبية مناطق أخرى كمواقع توريد.

ومع ذلك، فإن معدلات النمو تختلف في جميع أنحاء المنطقة. تخلفت قيمة نمو التوريد لفيتنام في النصف الأول من عام 2023 خلف بعض البلدان المجاورة في جنوب شرق آسيا بسبب العوائق البيروقراطية من حملة مكافحة الفساد وانقطاعات الكهرباء الأخيرة، حيث أظهرت بيانات الربع الثاني من 2023 توسعًا عالميًا بنسبة +6٪ فقط في الطلب على التفتيشات والتدقيقات للموردين في فيتنام.

الأرقام الرئيسية

تظهر دراسة QIMA للنصف الأول من 2023 لأكثر من 250 شركة أن:

1. نمو بطيء للتوريد في الصين: ارتفعت الطلبات العالمية على التفتيشات والتدقيقات للموردين في الصين بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023، خلف توقعات النمو المعدلة للصين لعام 2023 بنسبة 5.6٪. هذا يظهر أن التوريد في سلسلة الإمداد في الصين لا يزال في نمو، ولكنه يتباطأ.

الشكل 2. نمو المتوقع لطلب التوريد في الصين مقابل النمو الفعلي في 2023

2. المناطق الناشئة هي السبب في نمو التوريد في سلسلة الإمداد في الصين: ينمو الطلب على الموردين الصينيين بين الشركات اللاتينية الأمريكية والآسيوية، بينما تظل الطلبات للموردين الصينيين بين الشركات الغربية ثابتة.

• ارتفع طلب الشركات القائمة في أمريكا اللاتينية على عمليات التدقيق والتفتيش للموردين في الصين بنسبة 13٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023 مقارنة بطلب ثابت للمشترين الغربيين في نفس الفترة.

• نما الطلب على التفتيشات والتدقيقات من الشركات القائمة في آسيا للموردين في الصين بنسبة 27٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023.

الشكل 3. الطلب على التوريد في الصين كما يقاس بأوامر التدقيق والتفتيش (حسب منطقة المشترين)

3. الشركات المشترية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتوجه للتوريد في جنوب شرق آسيا: نسبة الحصة المجمعة من أسواق التوريد لجنوب شرق آسيا في محافظ الشراء للشركات المرتكزة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نمت بثبات، وبلغت في النصف الأول من 2023 ما يقرب من نصف حصة الصين (مقارنةً بثلثها في 2020).

الشكل 4. محافظ المشترين القائمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حسب منطقة التوريد

اقرأ التقرير الكامل: مؤشر الربع الثالث لعام 2023